VakıfBank Finans Kümesi şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirketin 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz olacağı duyuruldu.
Halka arz sürecinde talep toplama; Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En Yeterli Çaba Aracılığı” tekniğiyle, 12-13-14 Kasım tarihlerinde 14,20 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Sermaye artırımı ve paydaşlık hisse satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850.000.000-TL’den 900.000.000-TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. 225.000.000 adet nominal bedelli hisselerin satışında, yüzde 60’ı yurt içi ferdî yatırımcıya ve yüzde 40’ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın 3.195.000.000-TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının da yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Halka arz süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Bülent Atılgan, “Bu halka arzla, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirip, faktoring dalındaki rekabet gücümüzü daha da artırarak pazar hissemizi ve karlılığımızı istikrarlı bir formda büyütmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz halk arzda yeni yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, sürdürülebilir bir büyüme yolunda daha da emin adımlarla yürüyerek; ülkemiz, kesimimiz ve tüm paydaşlarımız için paha sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Yorum Yap